SINOPSIS:   Jesse es un chico de 12 años sin familia y sin hogar que vaga de un lugar para otro. Un día, un policía le descubre pintando graffitis en un parque temático y, en lugar de detenerle, decide que el chico necesita una nueva familia y un entorno más estable. Así que a Jesse no le queda más remedio que vivir con los Greenwood y dedicar su tiempo libre a limpiar los destrozos que ha hecho en el parque. Allí conoce a Willy, una orca agresiva y antisocial de unos 3.000 kilos de peso. Aunque en un principio el niño no presta demasiada atención al animal pronto descubrirá que tienen muchas cosas en común.La conmovedora historia de un niño y su orca asesina convirtió este drama familiar en un éxito que arrasó en taquilla y que provocó el rodaje de dos secuelas y una serie de animación.

Debutaban en la pantalla, a las órdenes de Simon Wincer ("D.A.R.Y.L."), el niño Jason James Ritcher (que repetiría en sus dos siguientes episodios) y la orca Keiko, que fue doblada en algunas escenas por reproducciones del animal manipuladas electrónicamente. Para este filme, Michael Jackson compuso la canción "Will You Be There" que también se convirtió en un éxito de ventas.